בנקאות להשקעה

מחברות הבנקאות להשקעות הוותיקות והגדולות בישראל

לידר הנפקות (1993) בע"מ, זוכה למוניטין רחב כאחת מחברות הבנקאות להשקעות המובילות בישראל, המציעה ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר וגישה להון באמצעות הנפקת הון, חוב וניירות ערך היברידיים. במהלך העשור האחרון לידר גייסה למעלה מ-50 מיליארד דולר בהנפקות מניות וחוב ונבחרה להוביל את ההנפקות הראשוניות IPO של החברות מהגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בישראל. לידר ניהלה במשותף (עם Jefferies)  את ההנפקות הגלובאליות הגדולות ביותר שבוצעו בישראל, כולל, הנפקת הבורסה לניירות ערך, נייקס ומקס סטוק.

השותפות האסטרטגית עם Jefferies והבנק הבינלאומי הראשון לישראל, בשילוב עם קשרים חזקים וארוכי טווח עם כל שחקני המפתח בשוק ההון, ממקמים את לידר כיעד המועדף בישראל עבור חברות אשר מעוניינות לגייס הון או חוב.

צוות הבנקאות להשקעות של לידר מורכב מקבוצה של אנשי מקצוע בכירים ומנוסים שעובדים יחד לאורך כל מחזורי השוק במשך יותר משני עשורים. הסינרגיה המלאה בין צוות הבנקאות להשקעות, למחלקת המחקר, הברוקראז' וההון הפרטי מספקת ללקוחותינו גישה למגוון רחב של פתרונות ומאפשרת ביצוע עסקאות אופטימליות.

Rectangle 11

שירותים

הנפקות

גיוסי הון וחוב בדרך של הנפקות פרטיות וציבוריות:

  • הנפקות ציבוריות - מניות, ניירות ערך הניתנים להמרה ואגרות חוב

  • הנפקות פרטיות - PIPE, הנפקות אג"ח פרטיות, ואג"ח היברידיות

החברה מספקת שירותי גיוס הון עבור מגוון רחב של לקוחות, לרבות חברות ציבוריות מקומיות וגלובליות וכן חברות בבעלות פרטית. בשיתוף עם צוותי המחקר, הברוקראז', וההון הפרטי, אנו מציעים ידע מעמיק, ומומחיות בבניית עסקאות פיננסיות. מערכות היחסים ארוכות השנים עם המשקיעים המוסדיים מאפשרת לנו לספק ללקוחות את הגמישות והתמיכה בכדי לענות על צורכי ההון המשתנים שלהם.

פעילות חיתום וניהול

לידר הנפקות היא אחת מקבוצות החיתום הגדולות בישראל, המשמשת כחתם מוביל ו-bookrunner בהנפקות מניות וחוב מסורתיות. הצוות שלנו, בעל ממוצע של למעלה מ-25 שנות ניסיון בעבודה משותפת, מכסה את מכלול שירותי החיתום, לרבות שירותי משפט, חשבונאות, שיווק, דירוגי חוב, ייעוץ, ניהול והפצה.

יעוץ מיזוגים ורכישות

לידר מספקת יעוץ אסטרטגי, פיננסי וטקטי בגיבוש עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות ומכירת חברות. נבחרנו פעם אחר פעם להוביל כמה מהעסקאות המשמעותיות בשוק הישראלי.

מימון תאגידי

החברה מספקת ייעוץ בנושא פתרונות אשראי בהתאמה אישית למגוון רחב של מטרות, לרבות מימון רכישות, הון לצמיחה, הזרמת הון, נזילות לבעלי מניות ומצבים מיוחדים לסוגים שונים של עסקאות.
עסקאות אלו כוללות הלוואות בשעבוד ראשון, הלוואות בשעבוד שני, הלוואות גישור, הלוואות מזנין, הלוואות ללא שיעבוד, והלוואות היברידיות הניתנות להמרה.
לצוות שלנו קשרים עם מוסדות פיננסיים, מנהלי נכסים, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וחברות ביטוח המבקשות להלוות ישירות לחברות פרטיות וציבוריות.

בין הלקוחות שלנו

Image

בין הלקוחות שלנו

לצד ג'פריס, לידר ניהלה כמה מההנפקות הגלובליות הגדולות ביותר שהיו בישראל, כולל הבורסה לני"ע מקס סטוק ו-Nayax (ההנפקה הראשונה של יוניקורן בישראל). וכן גיוס חוב עבור חברות גלובליות רבות.

Max Stock 1 logo-nayax

צור קשר