בנקאות להשקעה

מחברות הבנקאות להשקעות הוותיקות והגדולות בישראל

לידר בנקאות להשקעות ניצבת בחזית שוק ההון הישראלי, ומלווה חברות, יזמים ומשקיעים מוסדיים בגיוסי הון מתקדמים ובהובלת עסקאות מורכבות בארץ ובעולם. אנו פועלים מתוך מחויבות למצוינות, מקצועיות בלתי מתפשרת ויכולת מוכחת לחבר בין רעיונות, הון ומשקיעים.

עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-50 מיליארד דולר בגיוסי הון וחוב בעשור האחרון, הובלנו את ההנפקות המשמעותיות ביותר בשוק המקומי, לרבות עסקאות הנסחרות במדדי הדגל של הבורסה בתל אביב, וכן את ההנפקה הגלובלית הגדולה ביותר שבוצעה בישראל, בשיתוף שותפים בינלאומיים מהמובילים בעולם.

המודל הייחודי של לידר נשען על שילוב נדיר של שותפות אסטרטגית עם גוף בנקאות ההשקעות הגלובלי המוביל Jefferies, בעלות משותפת עם בנק הפועלים, אחד הבנקים הגדולים בישראל, ורשת קשרים עמוקה ורבת שנים עם כלל הגורמים המרכזיים בשוק ההון. שילוב זה מאפשר לנו להציע ללקוחותינו פתרונות מימון יצירתיים, מדויקים ומותאמים אישית, במישור המקומי והבינלאומי כאחד.

צוות הבנקאות להשקעות של לידר מורכב מאנשי מקצוע בכירים, בעלי ניסיון עשיר בכל מחזורי השוק, הפועלים יחד למעלה משני עשורים. הסינרגיה המלאה בין הצוותים, לצד נגישות ישירה לפלטפורמה הרחבה של לידר, מאפשרות לנו להוציא לפועל עסקאות איכותיות, תוך הבנה מעמיקה של דינמיקת השוק וצרכי המשקיעים.

 

Rectangle 11

שירותים

הנפקות

גיוסי הון וחוב בדרך של הנפקות פרטיות וציבוריות:

  • הנפקות ציבוריות - מניות, ניירות ערך הניתנים להמרה ואגרות חוב

  • הנפקות פרטיות - PIPE, הנפקות אג"ח פרטיות, ואג"ח היברידיות

החברה מספקת שירותי גיוס הון עבור מגוון רחב של לקוחות, לרבות חברות ציבוריות מקומיות וגלובליות וכן חברות בבעלות פרטית. בשיתוף עם צוותי המחקר, הברוקראז', וההון הפרטי, אנו מציעים ידע מעמיק, ומומחיות בבניית עסקאות פיננסיות. מערכות היחסים ארוכות השנים עם המשקיעים המוסדיים מאפשרת לנו לספק ללקוחות את הגמישות והתמיכה בכדי לענות על צורכי ההון המשתנים שלהם.

פעילות חיתום וניהול

לידר הנפקות היא אחת מקבוצות החיתום הגדולות בישראל, המשמשת כחתם מוביל ו-bookrunner בהנפקות מניות וחוב מסורתיות. הצוות שלנו, בעל ממוצע של למעלה מ-25 שנות ניסיון בעבודה משותפת, מכסה את מכלול שירותי החיתום, לרבות שירותי משפט, חשבונאות, שיווק, דירוגי חוב, ייעוץ, ניהול והפצה.

יעוץ מיזוגים ורכישות

לידר מספקת יעוץ אסטרטגי, פיננסי וטקטי בגיבוש עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות ומכירת חברות. נבחרנו פעם אחר פעם להוביל כמה מהעסקאות המשמעותיות בשוק הישראלי.

מימון תאגידי

החברה מספקת ייעוץ בנושא פתרונות אשראי בהתאמה אישית למגוון רחב של מטרות, לרבות מימון רכישות, הון לצמיחה, הזרמת הון, נזילות לבעלי מניות ומצבים מיוחדים לסוגים שונים של עסקאות.
עסקאות אלו כוללות הלוואות בשעבוד ראשון, הלוואות בשעבוד שני, הלוואות גישור, הלוואות מזנין, הלוואות ללא שיעבוד, והלוואות היברידיות הניתנות להמרה.
לצוות שלנו קשרים עם מוסדות פיננסיים, מנהלי נכסים, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וחברות ביטוח המבקשות להלוות ישירות לחברות פרטיות וציבוריות.

בין הלקוחות שלנו

Image

בין הלקוחות שלנו

לצד ג'פריס, לידר ניהלה כמה מההנפקות הגלובליות הגדולות ביותר שהיו בישראל, כולל הבורסה לני"ע מקס סטוק ו-Nayax (ההנפקה הראשונה של יוניקורן בישראל). וכן גיוס חוב עבור חברות גלובליות רבות.

Max Stock 1 logo-nayax

צור קשר