לידר הון פרטי

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1982
• ממוקמת בבוסטון, ארה"ב עם פריסה גלובלית באירופה, אסיה, אמריקה הלטינית וישראל
• מומחיות בהשקעות בפרייבט אקוויטי חוב פרטי ונכסים ראליים
• סך נכסים מנוהלים: 133 מיליארד ד'
• מונה מעל 1250 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Co-Investment
• מיקוד גאוגרפי: ארה"ב / אירופה / שאר העולם
• תחומי השקעה: תיק השקעות Co-investments מגוונות לפי קרנות מובילות, תעשייה, אסטרטגיה ופיזור גיאוגרפי.
• גודל הקרן: 4.2 מיליארד ד'

תקציר השקעה

• לספק למשקיעים גישה לפורטפוליו גלובלי מגוון של השקעות Co-investments ישירות באסטרטגיות buyout, growth ועסקאות נוספות בשוק הלא סחיר לצד קרנות גלובליות מהשורה הראשונה.
• מינוף הפלטפורמה העצומה של HarbourVest לאיתור ההשקעות האטרקטיביות ביותר בבחינת צפי תשואה מותאמת סיכון תוך תהליך בחירת עסקאות קפדני, יכולת ביצוע מוכחת ונוכחות גלובלית רחבה של הפירמה.
• תיק השקעות Co-investment מגוונות לפי קרנות מובילות, תעשייה, אסטרטגיה ופיזור גיאוגרפי.

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1978
• ממוקמת בניו יורק, ארה"ב ולונדון
• מחלוצי הPrivate Equity בעולם בדגש על Operational Buyout
• סך נכסים מנוהלים: 81 מיליארד ד'
• מונה כ 210 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Buyout
• מיקוד גאוגרפי: ארה"ב / אירופה
• תחומי השקעה: עסקאות מסוג שותפות ומורכבות תפעולית
• גודל הקרן: 24 מיליארד ד'

תקציר השקעה

• לספק למשקיעים גישה לקרן אשר פועלת באסטרטגיית Buyout ומבצעת השקעות באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה והשבחתן תוך התמקדות בחברות פרטיות בינוניות-גדולות בצפון אמריקה ובמערב אירופה ובעסקאות בעלות פוטנציאל השבחה משמעותי
• מטרת הקרן היא במטרה להשיא תשואה גבוהה למשקיעים תוך פיזור וגיוון בחמישה סקטורים: להשיא תשואה גבוהה למשקיעים תוך פיזור וגיוון בחמישה סקטורים: צריכה וקמעונאות (Consumer/Retail), בריאות (Healthcare), תעשייה (Industrials), טכנולוגיה (Low-Tech) ושירותים פיננסיים (Financial Services).

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1982
• ממוקמת בבוסטון, ארה"ב עם פריסה גלובלית באירופה, אסיה, אמריקה הלטינית וישראל
• מומחיות בהשקעות בפרייבט אקוויטי חוב פרטי ונכסים ראליים
• סך נכסים מנוהלים: 133 מיליארד ד'
• מונה מעל 1250 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Secondaries
• מיקוד גאוגרפי: ארה"ב / אירופה / שאר העולם
• תחומי השקעה: השקעות סקונדרי מגוונות בקרנות וחברות פרטיות המנוהלות ע"י מנהלים איכותיים ונכסי בסיס איכותיים
• גודל הקרן: 15.1 מיליארד ד'

תקציר השקעה

• לספק למשקיעים גישה לפורטפוליו גלובלי מגוון של השקעות Secondary וביצועים אטרקטיביים לטווח הבינוני/ארוך תוך דגש על ביצועים חזקים ומרכיב נזילות מוקדמת.
• הקרן הנוכחית תשאף לבצע בעיקר השקעות Secondary מורכבות באמצעות השקעה בקרנות המנוהלות ע"י מנהלים איכותיים ונכסי בסיס איכותיים, בעיקר בעסקאות Buyout ועסקאות בשווקים הפרטיים בפיזור גבוה בין סוגי השקעות, מיקומים גיאוגרפיים, מנהלי השקעות ועוד.

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 2000
• ממוקמת בבולטימור ולה הויה, ארה"ב
• סך נכסים מנוהלים: 25 מיליארד ד'
• מעל 280 קשרים ישירים עם מנהלי הון סיכון מן השורה הראשונה ומעל 1300 עסקאות שבוצעו
• חלק מקבוצת StepStone Partners שמנהלתכ-176 מיליארד ד'
• מונה מעל 1000 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Venture Capital Secondaries
• מיקוד גאוגרפי: ארה"ב / אירופה / שאר העולם
• תחומי השקעה: השקעות Secondary תוך פיזור בין חברות טכנולוגיות שונות, קרנות, חשיפה להשקעות משנות בציר שונות, חשיפה למנהלי קרנות מובילים.
• גודל הקרן: 3.3 מיליארד ד'

תקציר השקעה

• לספק למשקיעים גישה לפורטפוליו גלובלי מגוון של השקעות VC Secondary וביצועים אטרקטיביים לטווח הבינוני/ארוך תוך דגש על ביצועים חזקים ומרכיב נזילות מוקדמת.
• הקרן תשאף לבצע השקעות בזכויות של קרנות VCברחבי העולם באמצעות רכישות בשוק ה- Secondary בין אם ביוזמת מנהל הקרן (GP-Led) או ביוזמת משקיע (LP-Led)או בעסקאות Direct Secondary מבעלי מניות קיימים בשווקים הפרטיים.
• הקרן תשאף לבצע בעיקר השקעות מורכבות באמצעות השקעה בקרנות המנוהלות ע"י מנהלים איכותיים ונכסי בסיס איכותיים, בעיקר בעסקאות בשלב ההתרחבות(Expansion) ובשלבים המאוחרים Late Stage)).
• המשקיעים בקרן ייהנו מפיזור גיאוגרפי (בעיקר בארה"ב, אירופה ובמדינות מפותחות נוספות), פיזור בין חברות טכנולוגיות שונות, חשיפה להשקעות משניות בשנות בציר שונות(vintage years) , וחשיפה למנהלי קרנות שונים.

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1992
• ממוקמת בניו יורק, ארה"ב
• מיקוד השקעות: פרייבט אקוויטי וחוב
• סך נכסים מנוהלים: 42 מיליארד ד'
• אחת הפירמות הבודדות שיש להן קשר עסקי מאושר וסיווג ביטחוני ארוך טווח עם ממשלת ארה"ב
• מונה מעל 100 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Buyout
• מיקוד גאוגרפי: ארה"ב
• תחומי השקעה: ביטחון לאומי, תעופה וחלל, שירותי בריאות, שירותי חינוך, קיימות.
• גודל הקרן: 13.3 מיליארד ד'

תקציר השקעה

• הקרן מתמקדת בעסקאות בעלות פוטנציאל השבחה משמעותי במטרה להשיא תשואה מאד גבוהה למשקיעים תוך פיזור שמרני במספר חברות ומיקוד בסקטורים עם חסמי כניסה גבוהים בעיקר בתחומים: שירותי בריאות, תעופה והגנה אווירית, תוכנה, ביטחון לאומי, תקשורת, אנרגיה, שירותים ממשלתיים ותעשיות חינוך.
• החברה דוגלת באסטרטגיה מאד ממוקדת עם במספר מצומצם של השקעות לכל קרן שהניבה בעבר ביצועי יתר ויצירת ערך משמעותי.
• עיקר השקעותיה יהיו בארה"ב ויהיו מושקעים בסה"כ בכ- 8-12 חברות בהשקעה ממוצעת של בין 500 מיליון דולר 1.5 מיליארד דולר.
• אחת הפירמות הבודדות שיש להן קשר עסקי מאושר וסיווג ביטחוני ארוך טווח עם ממשלת ארה"ב שמקנה לה יתרון בביצוע עסקאות בהיקפים משמעותיים בתעשייה הביטחונית והביטחון הלאומי שידועות בחסינות מול תקופות משבר וגם ממקמת אותם "בקדמת הבמה" באיתור מגמות חדשניות

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1899
• ממוקמת בטורונטו, קנדה וניו יורק, ארה"ב
• מיקוד השקעות: נדל"ן, תשתיות, אנגריה מתחדשת, פרייבט אקוויטי, חוב פרטי ומוצרים פיננסים
• סך נכסים מנוהלים: 1 טריליון ד'
• סך נכסים בתחום הנדל"ן : 272 מיליארד ד'
• גייסה מעל 300 מיליארד ד' בקרנות השקעה פרטיות
• פעילה במעל 20 מדינות בעולם
• מונה מעל 1300 מנהלי השקעות ומעסיקה מעל 240,000 עובדים תפעוליים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Opportunistic/Value Add
• מיקוד גאוגרפי: גלובלי
• תחומי השקעה: תחום המגורים והלוגיסטיקה ומשרדים ובנוסף גם בנכסים יותר נישתיים במגזר המדע והחדשנות, שימוש מעורב, נכסים מסחריים בתי מלון ומוצרי חוב מגובים בנדל"ן.
• גודל הקרן: 15 מיליארד ד'

תקציר השקעה

• גישת השקעה הזדמנותית לאיתור ורכישת נכסים באיכות גבוהה במחירי בסיס אטרקטיביים במטרה להשביח ולהציף ערך. הקרן דוגלת באסטרטגיה ממוקדת במגוון של השקעות לכל קרן שהניבה בעבר ביצועי יתר ויצירת ערך משמעותי כאשר מנהל הקרן הינו המשקיע הגדול בקרן עם התחייבות של 3 מיליארד ד'.
• מינוף מערך הקשרים של הקבוצה ונוכחותה הגלובלית בשווקים גלובליים וקשרים מקומיים על מנת לרכוש נכסים מתחת למחירי השוק בשווקים עם תחרות מוגבלת.
• השאת ערך באמצעות פלטפורמת התפעול הגלובלית של הקבוצה ורכישת שליטה בחברות ניהול נכסים אסטרטגיות במגזרים ושווקים חדשים.
• פיזור בתמהיל סקטוריאלי רחב בנכסים שיניבו תשואה חזקה בטווח הארוך כאשר עיקר השקעותיה הינם בתחום המגורים, הלוגיסטיקה ומשרדים ובנוסף גם בנכסים נישתיים במגזר המדע והחדשנות, נכסים מסחריים, בתי מלון ומוצרי חוב מגובים בנדל"ן.
• תמהיל גאוגרפי יכלול כ-46% בצפון אמריקה, כ-33% באירופה וכ-21% באסיה.

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1989
• ממוקמת בלונדון עם פריסה גלובלית בצפון אמריקה, אירופה ואסיה
• סך נכסים מנוהלים: 101 מיליארד ד'
• מתמחה בהשקעות חוב פרטי, פרייבט אקוויטי ונכסים ראליים
• יותר מ 31 מיליארד אירו שהושקעו באסטרטגיית חוב מזזנין ומעל 400 עסקאות שבוצעו
• מונה מעל 650 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: חוב מזזנין – Mezzanine
• מיקוד גאוגרפי: אירופה
• תחומי השקעה: הלוואות ישירות בעיקר לחברות mid-market וספונסרים פיננסים.
• גודל הקרן: 10€ מיליארד

תקציר השקעה

• הקרן הינה קרן חוב פרטית מסוג מזזנין שמשקיעה בהלוואות ישירות בעיקר לחברות mid-market וספונסרים פיננסים.
• ההלוואות מיועדות להשלים את הון העצמי הדרוש בעסקת רכישה של חברהLeverage Buyouts) , מיזוגים ורכישות) ולעיתים משמשת לארגון מחדש של מבנה ההון.
• מיקוד השקעותיה תהיה במערב אירופה, בפיזור על פני 10-40 חברות עם השקעה ממוצעת של בין 250€ מיליון ל 1 €מיליארד.
• מתן הלוואות יהיה בעיקר לעסקים משפחתיים ולחברות אשר ההנהלה הקיימת רוצה לרכוש או להגדיל את בעלותה בה.

אודות הפירמה

• נוסדה ב- 1982
• ממוקמת בבוסטון, ארה"ב עם פריסה גלובלית באירופה, אסיה, אמריקה הלטינית וישראל
• מומחיות בהשקעות בפרייבט אקוויטי חוב פרטי ונכסים ראליים
• סך נכסים מנוהלים: 133 מיליארד ד'
• מונה מעל 1250 עובדים

אודות הקרן

• אסטרטגיה: Co-Investment
• מיקוד גאוגרפי: ארה"ב / אירופה / שאר העולם
• תחומי השקעה: תיק השקעות Co-investments מגוונות לפי קרנות מובילות, תעשייה, אסטרטגיה ופיזור גיאוגרפי.
• גודל הקרן: 4.0 מיליארד דולר

תקציר השקעה

• לספק למשקיעים גישה לפורטפוליו גלובלי מגוון של השקעות Co-investments ישירות באסטרטגיות buyout, growth  ועסקאות נוספות בשוק הלא סחיר לצד קרנות גלובליות מהשורה הראשונה.
• מינוף הפלטפורמה העצומה של HarbourVest לאיתור ההשקעות האטרקטיביות ביותר בבחינת צפי תשואה מותאמת סיכון תוך תהליך בחירת עסקאות קפדני, יכולת ביצוע מוכחת ונוכחות גלובלית רחבה של הפירמה.
• תיק השקעות Co-investment מגוונות לפי קרנות מובילות, תעשייה, אסטרטגיה ופיזור גיאוגרפי.